Cómo exportar el historial de citas de Desk en CSV o PDF
Exporta las citas del período que necesitas en CSV o PDF y revisa el archivo completo. Requiere Desk Pro y el rol de dueño o administrador.
Equipo de Desk
4 min de lectura
Con Desk Pro para el negocio seleccionado, un dueño o administrador (Owner o Manager) puede exportar el historial de citas desde Business Settings → Reports → Appointments en la app móvil. Elige el período con Change date range, toca Export Report y selecciona CSV o PDF.
La vista previa solo muestra las primeras filas. La exportación incluye todas las filas del informe seleccionado para ese período. Revisa el negocio, el informe y las fechas antes de guardar para obtener los registros que necesitas. Conservamos los nombres de los controles en inglés para que puedas identificarlos en la app.
Elige el informe que responde a tu pregunta
Empieza por Appointments cuando necesites un registro de las visitas y sus estados. Una lista de pagos o un informe de actividad de clientes responde a otra pregunta.
| Qué necesitas revisar | Informe de Desk | Qué incluye |
|---|---|---|
| Historial de citas | Appointments | Citas con estado y valor |
| Pagos recibidos o reembolsados | Payment Transactions | Pagos con método, propina y reembolsos |
| Actividad por cliente | Clients | Actividad, clientes nuevos y valor por cliente |
El valor de una cita por sí solo no confirma que se haya cobrado un pago. Si necesitas detalles de las transacciones, elige Payment Transactions en lugar de interpretar el informe de citas como un historial de pagos.
El informe Clients también tiene un propósito distinto de un archivo de contactos listo para importar. No presupongas que cualquier informe cumple los requisitos de importación de otra app sin revisar los campos que esa app solicita.
Estas descripciones siguen la documentación de informes de Desk, disponible en inglés. Los informes completos y las exportaciones son una función Pro; consulta los detalles actuales de los planes, en inglés, si necesitas acceso.
Exporta desde la app móvil de Desk
- Selecciona el negocio cuyos registros necesitas y abre Business Settings → Reports.
- Abre Appointments.
- Usa Change date range para seleccionar el período que quieres revisar. Comprueba ambas fechas antes de continuar.
- Toca Export Report y elige CSV (spreadsheet) o PDF (document).
- Guarda el archivo en una ubicación que puedas encontrar y abre ese archivo guardado para revisarlo.
Elige CSV si quieres ordenar o filtrar las filas en una hoja de cálculo. Elige PDF si necesitas un documento legible para revisar, imprimir o compartir sin reorganizar la tabla.
No necesitas tomar una captura de la vista previa ni copiar sus filas visibles a mano para obtener todo el informe seleccionado.
Exporta desde el panel web
También puedes usar una computadora si prefieres una vista más amplia:
- Abre el panel web de Desk y entra en Reports para el negocio seleccionado.
- Abre Appointments y elige el período que necesitas.
- Usa Download CSV para descargar el archivo de la hoja de cálculo.
- Para un PDF, usa Print PDF, elige un destino para guardar en PDF en el cuadro de impresión de tu navegador y guarda el documento.
Los controles web tienen nombres distintos del menú Export Report de la app móvil. Print PDF abre una vista para imprimir; abrirla no equivale a haber guardado un archivo PDF.
Si una restricción de ventanas emergentes bloquea la vista de impresión, permite las ventanas emergentes para el sitio de Desk y vuelve a intentarlo. Mantén el permiso limitado a ese sitio.
Revisa el archivo real, no solo la vista previa
Abre la exportación antes de usarla o enviarla a otra persona. Vuelve a comprobar en Desk el negocio, el tipo de informe y el período que seleccionaste, y revisa en el archivo los encabezados, los estados y los valores de varios registros que reconozcas. Evita publicar datos de clientes en una captura mientras haces la comprobación.
Revisa registros cerca del principio y del final del período solicitado. Si las fechas o los estados no coinciden con lo esperado, vuelve a revisar el negocio y la configuración del informe. Hazlo antes de considerar que el archivo está completo para tu tarea.
Si una hoja de cálculo muestra menos filas de las esperadas, revisa si algún filtro está ocultando parte de ellas. Si el informe está vacío, vuelve a comprobar el negocio, el período y el tipo de informe seleccionados. Resuelve con soporte cualquier diferencia restante en lugar de suponer que se eliminaron los registros que faltan.
Conserva una copia clara y conoce su contenido
Usa un nombre de archivo que identifique el negocio, el informe y el período. Conserva la exportación original sin cambios y trabaja sobre una copia si vas a ordenar, filtrar o quitar columnas.
Antes de compartir, revisa el destinatario e incluye solo los datos que necesita. Si quitas información para compartir el archivo, conserva esa versión editada por separado del original.
Esta exportación es un informe con el alcance que seleccionaste. No demuestra que tengas una copia completa de todas las notas de clientes, formularios, registros de pago y opciones de configuración. Tampoco demuestra que otra app de reservas pueda restaurar esos datos desde el archivo.
Si no aparece Reports, comprueba que el negocio seleccionado tenga Desk Pro y que tu rol sea Owner o Manager. Los demás roles no ven la sección. Pide al dueño que revise el plan o tu acceso si lo necesitas.